蒙牛化的澳洲棋局

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)乳制品進(jìn)口量從2008年的38.7萬(wàn)噸，增加到2017年的247.1萬(wàn)噸。2017年進(jìn)口乳制品折合成生鮮乳的數(shù)量達(dá)1485萬(wàn)噸，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生鮮乳產(chǎn)量的40.6%。今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)奶粉進(jìn)口量由2008年的10萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2018年的115.3萬(wàn)噸。

為適應(yīng)乳業(yè)振興需要，同時(shí)也為了打通國(guó)內(nèi)外資源，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，近十年來(lái)，乳企的海外并購(gòu)始終沒有停步。從2010年開始嘗試在海外競(jìng)購(gòu)牧場(chǎng)和乳業(yè)基地，到2014年后逐漸提升為競(jìng)購(gòu)加工企業(yè)和品牌，國(guó)內(nèi)乳企不惜巨資收購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)資源。

記者采訪了解到，近年乳業(yè)海外并購(gòu)除滿足國(guó)內(nèi)乳品供給外，一批有實(shí)力的國(guó)內(nèi)乳企為使品牌邁向高端，不僅打入周邊區(qū)域市場(chǎng)，也開始了價(jià)值鏈布局。

布局澳洲

2019年乳企海外并購(gòu)案例中，蒙牛的表現(xiàn)尤為亮眼。9月中旬，蒙牛出手收購(gòu)澳大利亞貝拉米公司股權(quán)。貝拉米是澳大利亞有機(jī)嬰幼兒配方奶粉及食品生產(chǎn)商，專注于超高端市場(chǎng)，旗下嬰兒配方奶粉品牌是母嬰界的網(wǎng)紅品牌，價(jià)位較高，近些年依靠海淘在迅速走紅。

收購(gòu)貝拉米兩個(gè)月后，11月25日，蒙牛又宣布收購(gòu)澳大利亞乳制品和飲料公司Lion Dairy & Drinks(以下簡(jiǎn)稱LDD)。

這是蒙牛近年來(lái)第三次出手收購(gòu)。早在收購(gòu)貝拉米之前，蒙牛還通過(guò)旗下企業(yè)富源牧業(yè)收購(gòu)了澳大利亞的Burra Foods公司。據(jù)介紹，Burra Foods是澳洲乳品原材料加工企業(yè)，手握包括冷凍濃縮乳在內(nèi)的大批乳業(yè)高端技術(shù)。

并購(gòu)“三連擊”后，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，蒙牛在澳洲已經(jīng)基本完成從奶源，到生產(chǎn)加工能力，到高端品牌的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在收入囊中的三塊資產(chǎn)加持下，蒙牛的澳洲業(yè)務(wù)已形成近百億規(guī)模，在白奶、酸奶、乳飲料、奶粉等市場(chǎng)均位列澳洲市場(chǎng)前三名，酸奶業(yè)務(wù)更是獨(dú)占鰲頭。

蒙牛鐘情于澳大利亞并不意外。資料顯示，澳大利亞是重要的乳品出口國(guó)，盡管其牛奶產(chǎn)量?jī)H占全世界產(chǎn)量的2%，但是34%～45%的牛奶都用于出口，出口量占到貿(mào)易總量的7%，在乳制品貿(mào)易方面有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。澳大利亞在乳品貿(mào)易中僅次于新西蘭(37%)、歐盟(31%)和美國(guó)(11%)，位居第四名。

共享資源

2008年起，政府和各乳企共同啟動(dòng)了乳品質(zhì)量提升行動(dòng)。對(duì)內(nèi)通過(guò)源頭質(zhì)量把控、生產(chǎn)規(guī)�；�(biāo)準(zhǔn)化、全流程監(jiān)管等多措并舉，使得國(guó)產(chǎn)乳品質(zhì)量顯著提升，產(chǎn)業(yè)集約化水平也大大加強(qiáng)

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提供的信息，2018年，奶農(nóng)合作社達(dá)到了1.6萬(wàn)個(gè)，乳品企業(yè)自建和參股的奶源基地比重已經(jīng)超過(guò)了30%，乳品企業(yè)前20強(qiáng)的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了55%。

在乳品消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)人對(duì)國(guó)產(chǎn)乳品品牌的信心還有待進(jìn)一步恢復(fù)。特別是在嬰幼兒奶粉領(lǐng)域，對(duì)進(jìn)口奶粉的需求仍舊保持較高增速。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)嬰幼兒奶粉進(jìn)口數(shù)量為32.45萬(wàn)噸，同比增加9.61%；進(jìn)口金額47.69億美元，同比增長(zhǎng)19.80%。利用對(duì)海外優(yōu)質(zhì)奶源、優(yōu)質(zhì)品牌的投資并購(gòu)反哺市場(chǎng)，成為幾家領(lǐng)軍乳企的共同選擇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2010年7月光明乳業(yè)收購(gòu)新西蘭牛奶生產(chǎn)商新萊特乳業(yè)51%股份以來(lái)，乳企在新西蘭、澳大利亞、以色列、加拿大等國(guó)已完成十多起收購(gòu)。初，這些收購(gòu)多集中于競(jìng)購(gòu)牧場(chǎng)、建設(shè)乳業(yè)基地，帶有資源性收購(gòu)的色彩，曾經(jīng)引發(fā)質(zhì)疑。

近幾年，隨著化經(jīng)營(yíng)理念的提升，跨國(guó)管理水平的加強(qiáng)，乳企海外并購(gòu)已經(jīng)向獲得先進(jìn)的技術(shù)，擴(kuò)展產(chǎn)品品類，實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)轉(zhuǎn)型。借助合作打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)在高端產(chǎn)品上的“彎道超車”，已成為龍頭乳企進(jìn)行海外資源整合的共識(shí)。

此番蒙牛并入的澳洲乳企LDD，其母公司Lion公司成立于1840年，是澳大利亞百年名企。LDD運(yùn)營(yíng)乳制品和果汁產(chǎn)業(yè)，是澳大利亞第二大奶制品生產(chǎn)商，擁有PURA、Dairy Famers等一系列品牌產(chǎn)品、13個(gè)制造工廠，具備強(qiáng)大的冷鏈配送體系，在范圍內(nèi)具有認(rèn)知度和美譽(yù)度。

11月在上海舉行的第二屆進(jìn)博會(huì)上，蒙牛集團(tuán)總裁盧敏放提出，生產(chǎn)一杯好牛奶需要像建造一架大飛機(jī)一樣的協(xié)作。事實(shí)上，現(xiàn)在一些國(guó)內(nèi)品牌的嬰兒奶粉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了海外生產(chǎn)。2015年，蒙牛旗下的雅士利在新西蘭投產(chǎn)，據(jù)稱其大多數(shù)產(chǎn)品都是銷往。

打造產(chǎn)業(yè)鏈

五六十年前的世界乳制品行業(yè)，基本上是一國(guó)本土化的生意，產(chǎn)品也主要服務(wù)于本國(guó)民眾。隨著化的發(fā)展，乳制品行業(yè)乃至整個(gè)食品行業(yè)都開始進(jìn)入跨國(guó)合并或收購(gòu)的進(jìn)程，一批化的巨頭如雀巢、達(dá)能等都借助收購(gòu)做大做強(qiáng)。

比如，成立于1867年、總部位于瑞士的雀巢，開始僅是一家小乳制品公司，生產(chǎn)嬰兒食品。后來(lái)，一邊擴(kuò)大主業(yè)，一邊收購(gòu)合并，終成為跨飲料、營(yíng)養(yǎng)健康、乳制品、寵物食品、巧克力糖果等食品領(lǐng)域的巨無(wú)霸集團(tuán)。

站在世界乳制品發(fā)展的大背景下，以蒙牛為代表的乳企頭部企業(yè)的眼光，已經(jīng)瞄準(zhǔn)資源為(Global for Global)、打造產(chǎn)業(yè)鏈的更大愿景。

業(yè)內(nèi)人士指出，蒙牛已經(jīng)在大洋洲形成了完整的區(qū)域業(yè)務(wù)，旗下貝拉米、LDD、Burra Foods將扮演不同的角色，在奶源、加工、產(chǎn)品、品牌等不同方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

在更廣的范圍內(nèi)，蒙牛在東南亞自建生產(chǎn)基地，在大洋洲擁有自有牧場(chǎng)和生產(chǎn)基地，在北歐、中東歐和南美洲與眾多大型企業(yè)開展奶源戰(zhàn)略合作，蒙牛成為了實(shí)現(xiàn)五大洲布局的乳企。這也正契合其提出的“乳業(yè)共同體”理念。

在當(dāng)前貿(mào)易格局不確定性增大的背景下，擁有供應(yīng)鏈的企業(yè)應(yīng)對(duì)沖擊時(shí)具有更好的柔性和彈性。而這點(diǎn)對(duì)于企業(yè)尤其有意義。盧敏放表示，目前乳業(yè)已經(jīng)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈化的行業(yè)，“苜蓿、大豆等飼料是美國(guó)來(lái)的，牛是澳洲的，加工設(shè)備是歐洲的�！彼J(rèn)為，在短期沖擊襲來(lái)時(shí)，蒙牛因?yàn)橛辛吮容^的化布局，就有了調(diào)整中做選擇的余地，并在不斷調(diào)整中推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。