如今，伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國的奶業(yè)市場也是發(fā)生了翻天覆地的變化，國內(nèi)奶業(yè)經(jīng)歷了十五年的發(fā)展，在這其間，既有超常規(guī)發(fā)展的輝煌，也有行業(yè)行程中的陣痛；既有伊利、蒙牛的乳業(yè)奇跡，也有一些企業(yè)倒閉，如今，經(jīng)受了小、散、低養(yǎng)殖模式的磨練，國內(nèi)人乳企已然找到了規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的發(fā)展途徑。
一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位
據(jù)市場上一些數(shù)據(jù)表示，我國奶業(yè)作為一個獨立的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成，但還不成熟，仍在初級發(fā)展階段，與奶業(yè)發(fā)達國家比較，還有很大的差距，還有很大的發(fā)展空間和潛力。這些差距主要是：奶牛良種化程度低，單產(chǎn)不高，是奶業(yè)發(fā)達國家一半左右；奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化程度低，飼養(yǎng)管理還比較粗放；乳品企業(yè)布局、規(guī)模、產(chǎn)能及產(chǎn)品花色品種不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，盈利能力低；乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，大規(guī)模、現(xiàn)代化的乳品加工與分散的、粗放的奶牛養(yǎng)殖不相匹配；過剩的生產(chǎn)能力與緊缺的原奶供應(yīng)局面造成行業(yè)發(fā)展瓶頸；乳品行業(yè)平等競爭、有序發(fā)展、良性循環(huán)的市場環(huán)境尚未形成，質(zhì)量事件屢屢發(fā)生，產(chǎn)業(yè)鏈各鏈條、生產(chǎn)全過程監(jiān)督管理跟不上；國民人均占有牛奶量是亞洲的40%.世界的1/3,全民飲奶公益宣傳不夠，國民飲奶意識不強等�？梢钥隙ǎ�(jīng)歷風(fēng)雨洗禮的乳業(yè)，現(xiàn)在仍處于朝陽產(chǎn)業(yè)階段，按照國人牛奶持有量達到亞洲平均水平計算，我國乳制品行業(yè)市場容量約7000億元，還有起碼10年黃金發(fā)展期，其發(fā)展?jié)摿涂臻g仍然。
二、規(guī)�；�(biāo)準(zhǔn)化、集約化速度加快，轉(zhuǎn)型升級勢不可擋
我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)，是各級政府在推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化過程中，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入而采取的整體推進，開花項目。正因為如此，發(fā)展初始絕大部分奶牛，由農(nóng)牧民散戶養(yǎng)殖，處于規(guī)模小、布局散，水平低的狀態(tài)。在各級政府全力推動、龍頭強力帶動，市場化運作，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營下，奶業(yè)出現(xiàn)了近10年以兩位數(shù)的超常規(guī)、高速度發(fā)展，埋下了諸多深層次矛盾和隱患。2008年發(fā)生的“三鹿奶粉”事件，使奶業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損，幾乎達到崩潰的邊緣。嚴(yán)峻的形勢倒逼奶牛養(yǎng)殖業(yè)必須走規(guī)�；�(biāo)準(zhǔn)化、集約化的道路。截止2012年末，100頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖比重達35%,乳品企業(yè)自建牧場達240家，存欄奶牛40萬頭。我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)目前存在以下經(jīng)營模式：
一是300頭以上規(guī)模化牧場。在大約有4000多家。其中內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、新疆5省區(qū)約占70%,其余省區(qū)約占30%左右，這種模式所養(yǎng)的奶牛約占奶牛頭數(shù)29%,是規(guī)�；B(yǎng)殖的主體。
二是奶業(yè)合作社模式，即農(nóng)村新的股份合作經(jīng)營模式。其主要特點是，發(fā)揮農(nóng)村能人帶頭作用，把分散飼養(yǎng)模式轉(zhuǎn)為集中統(tǒng)一飼養(yǎng)，實現(xiàn)某種規(guī)�；B(yǎng)殖。按照《農(nóng)民合作經(jīng)濟法》規(guī)定，這是在新的形勢下，農(nóng)民自愿組成的新的合作經(jīng)營模式。這種模式發(fā)展前景很好，但目前比重不大。
三是公司+農(nóng)戶+奶站模式，即奶農(nóng)分散飼養(yǎng)，奶站統(tǒng)一擠奶，乳品企業(yè)統(tǒng)一收奶模式。這種模式就是當(dāng)前主導(dǎo)模式，所占比重很大約占60%,但在養(yǎng)殖成本攀升，以質(zhì)論價壓力加大，養(yǎng)牛多數(shù)虧損的擠壓下，在迅速退出。
四是奶聯(lián)社模式，即政府主導(dǎo)，農(nóng)牧民為主體，龍頭企業(yè)運作，進行家庭牧場或合作家庭牧場模式。就是有業(yè)內(nèi)人士搭建技術(shù)、設(shè)備、管理、資金、平臺，整合政府、社會、企業(yè)、農(nóng)牧民優(yōu)質(zhì)資源，以股份合作為紐帶，將散戶分散經(jīng)營變?yōu)橐?guī)�；�(biāo)準(zhǔn)化、集約化經(jīng)營。這種模式前景很廣，但因基礎(chǔ)設(shè)施投資所限發(fā)展緩慢。
五是乳品企業(yè)自建牧場模式。這種模式，是“三聚氰胺”事件后，由于奶源形勢所逼產(chǎn)生的新事物。目前已發(fā)展到240余家，存欄奶牛40多萬頭，約占奶牛頭數(shù)6%.“得優(yōu)質(zhì)奶源者得天下”理念已成為行業(yè)共識，蒙牛出資35億，計劃三年內(nèi)自建牧場和可控奶源30萬頭；伊利兩次融資擴股也拿出10幾億資金，與奶聯(lián)社合作擴大自有奶源；完達山等大型乳企也通過收購重組等形式擴大優(yōu)質(zhì)奶源底盤。
六是種草、養(yǎng)牛、加工、銷售，做全產(chǎn)業(yè)鏈正在興起。以遼寧輝山、黑龍江飛鶴、內(nèi)蒙古圣牧高科為代表的一些新興企業(yè)，抓住奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級和原奶嚴(yán)重短缺機遇，享受城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策紅利，利用流轉(zhuǎn)土地種植飼草飼料，快速擴大養(yǎng)殖規(guī)模，大幅降低養(yǎng)殖成本，利用資產(chǎn)原奶開發(fā)高附加值、高端產(chǎn)品探索全產(chǎn)業(yè)鏈良性互動發(fā)展模式，搞得如火如荼。
三、乳品企業(yè)化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高
在金融危機影響尚未消退，國產(chǎn)乳制品的信譽尚未完全恢復(fù)，世界乳業(yè)巨頭紛紛斥巨資投資乳業(yè)的背景下，引進世界著名企業(yè)、馳名品牌，進行合資、合作、兼并、重組是一個實現(xiàn)多贏、雙贏的明智選擇，也是乳業(yè)實現(xiàn)化的一個捷徑。蒙牛近年來的幾次發(fā)力，全部符合4個方向：增持現(xiàn)代牧業(yè)意在奶源，與達能、愛氏晨曦的合作，是看重了外資企業(yè)的平臺與品牌，同時引入食品質(zhì)量認(rèn)證體系對標(biāo)，吞并雅士利是為了獲得其品牌與渠道。
無偶，在乳業(yè)化的大潮中，乳業(yè)另一巨頭伊利集團也不甘敗下風(fēng)，今年上半年在“乳品王國”新西蘭投資11.03億元，建設(shè)年產(chǎn)4.7萬噸嬰幼兒奶粉項目，已經(jīng)新西蘭海外投資辦和國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)，計劃于2014年6月建成投產(chǎn)，投資回收期6.02年，回報率為10.24%;在蒙牛“組合拳”的影響下，7月3日伊利宣布與乳業(yè)巨頭美國奶農(nóng)協(xié)會（DFA）展開合作。伊利此番牽手美國，世界第五乳業(yè)巨頭，被業(yè)界普遍認(rèn)為是與蒙牛奶源爭奪戰(zhàn)的升級版。
與此同時，6月份九部委頻繁發(fā)文整治奶粉行業(yè)，其政策指向均向“鼓勵和支持企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動企業(yè)規(guī)范化、規(guī)模化、現(xiàn)代化發(fā)展”,同時工信部官員表態(tài)，爭取用兩年時間，培養(yǎng)銷售收入超過20億元的大型企業(yè)集團，通過兼并重組，將行業(yè)集中度提高到70%以上。
不難看出，蒙牛、伊利等超大型乳業(yè)集團一年來打出的合資、合作、兼并、重組“組合拳”,就是為乳業(yè)化做技術(shù)、管理、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、體制、機制的準(zhǔn)備，不斷探索、總結(jié)、積累經(jīng)驗，推動乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，做大做強乳業(yè)。
四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級
2008年“三鹿嬰幼兒奶粉”事件敲響了乳業(yè)重新洗牌的警鐘。恰好此時，國外嬰幼兒奶粉乘虛而上，占領(lǐng)了國內(nèi)嬰幼兒奶粉的半壁江山。據(jù)市場調(diào)研顯示，伊利、完達山、飛鶴、明一、雅士利、圣元、銀橋、龍丹、晨冠、蒙牛等10個國產(chǎn)品牌共生產(chǎn)26.27萬噸嬰幼兒奶粉，市場占有率為43.78%;而據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2012年嬰幼兒奶粉銷售額為385億元，其中美贊臣、多美滋、惠氏和雅培四大洋品牌就占據(jù)嬰幼兒奶粉市場的42.7%份額。而在一二線城市的市場占有率可高達70%--80%.這種博弈主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是奶牛飼養(yǎng)成本的博弈，世界奶粉出口國家如新西蘭、澳大利亞、美國、南美洲、北歐國家，多數(shù)屬于草地型奶業(yè)，采取放牧加補飼的飼養(yǎng)方式，廉價的放牧采食決定了奶牛的飼養(yǎng)成本具有很大的成本優(yōu)勢，而我國絕大部分奶牛采取全年舍飼圈養(yǎng)，其飼養(yǎng)成本是不言而喻的；二是原料奶價格博弈，正因為上述飼養(yǎng)方式，原料奶的價格就有競爭優(yōu)勢，據(jù)牧場聯(lián)盟公布的6月份鮮奶價格為3.04元（人民幣）而草地型奶業(yè)生產(chǎn)成本更低，而我國同時期鮮奶價格為3.55元。這15%以上的差價可不是個小的差距；三是終端市場價格博弈，據(jù)乳業(yè)巨頭達能公布，將在市場銷售的奶粉降價20%,另一巨頭雀巢也宣布將惠氏產(chǎn)品降價11%.但由于在市場銷售的一罐嬰兒奶粉可能是高達歐洲的幾倍，所以即便降價幅度不小，仍有兩位數(shù)的盈利空間。而國產(chǎn)嬰兒奶粉多數(shù)市場在二三線城市，受居民購買力限制，價位普遍較低。